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降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示🧡🩳💗，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%👝。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕🧅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉🍓🥿👜，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓🧡🍄👢，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😈🍆👜🍈、煤炭6%）👙🍓🍇👛，消费（食饮8%👗🍓👘、医药6%）🩳💋，制造业（汽车5%、电子5%💖😈🥕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💘🍎，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒💓、通信12%）💛，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👡，包括腾讯、网易👗🥕、美团等互联网巨头🍄😡👅，消费👛、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💖👢💗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💯🥒😠👡🥦，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👄🍓🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅🎒👝🥕🥾，全部港股从-3%升至12%🧄，二者增速差从8pct降至-6pct。

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一位投管机构人士介绍👙👠👜，企业年金基金的资金虽然是长期的💘😠👿💘👘，但实践中难以实现长期投资🍇，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核👞🍅。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🍅，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理🥬🤍？

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥦🍌💘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩱🍎🥻🥒👢，港股更偏科技互联网👞👿💋🥑，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😻👢，港股较A股更便宜。3👗💓💖🍉、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🍄💗。美国债务风险扰动，美元走弱👚👢💝💓，外资寻求中国资产配置🍍👝，港股凭借低估值、业绩改善👘🍍🥑🤍、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💟🍈。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥝👡👢。

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1、瑞穗证券美国公司能源期货部门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可能快地买入屏幕上的任何看涨期权，毫不考虑成本👄👗💯。更不用说一些投机者正在对冲空头头寸。”

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