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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注(zhu)盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、小家(jia)电上市公司ESG评级整体处于中低水平。ESG评级显示，22家上市公司中有19家为B至BBB级，其中多数为B级。根据妙盈科技数据，近年来，九阳股份、开能健康、科沃斯等上市公(gong)司ESG评级出现上升，莱克电气、小熊电器、北鼎股(gu)份等上市公司评(ping)级未见(jian)明显改善。

2、今年以来(lai)港股表(biao)现持续强于(yu)A股的原因(yin)：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值历史分位来看，港(gang)股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比(bi)更高。美国(guo)债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交(jiao)易热度：更多资金选择南下流入港(gang)股市场(chang)。今年以来(lai)南向资金日均净流入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅(jin)30亿元。