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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股👜🧡🍅、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🎒，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💔🥿。从风险溢价来看💝，在中美谈判利好预期下🍋👘，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍉👄🩳，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥥🧡🥭，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🩰👞💘💛，部分获利盘存在止盈需求。

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从产品类型看😈🥬，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品💞🩱，还是主动管理产品👘😈，新能源、医药😻💔、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”😠。

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在公募基金行業(yè)整體(tǐ)槼(guī)糢(mó)增長(zhǎng)放緩(huǎn)而行業馬(mǎ)太(tai)傚(xiào)應(yīng)加劇(jù)的揹(bēi)景下，大(da)型機(jī)構(gòu)打破對(duì)明星基金經(jīng)(jing)理依顂(lài)，轉曏(xiǎng)平檯(tái)(tai)式、一體化、多筴(cè)畧(lüè)投研(yan)體係(xì)建設(shè)。多數(shù)機(ji)構希朢(wàng)通過(guò)深畊(gēng)細(xì)分領(lǐng)域實(shí)現(xiàn)突(tu)圍(wéi)，中小型基金公司(si)謀(móu)求差(cha)異(yì)化髮(fà)展路逕(jìng)更爲(wèi)(wei)廹(pǎi)切。

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纽约州投资者(zhe)Eknath Belbase仍将美股(gu)持仓降至50%，其表示，“政策像即兴发挥(hui)。”而81岁的特(te)朗普(pu)支持者Ronald Gallagher虽然认同共和党更利(li)股市，但其组合在美国前总(zong)统拜登任期内获得25年来(lai)最佳连(lian)续(xu)两年超(chao)20%收益。他说：“收益还行(xing)，但和拜登无关。”

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👠，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💖💛👄👜，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生😈💓、Agent开发💝🥕👘😈、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩲💟🩲。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💗💗👙，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🩱🥻，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💛、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👝🧅。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥕，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾🍌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠，跌幅更深💔。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥝，美元指数从低位101升至107🥭，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👞👞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍈😻，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😻🍑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩱🥾🧄，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍏🍌🧡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💛💟👢😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥦🍌🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥒🍅👅👅，可能出现美债大幅增发的情况👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。