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虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%💔👢👘🥦。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🥬🍌，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。

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事(shi)實(shí)(shi)上，海天味業(yè)的海外佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)早已啟(qǐ)動(dòng)。2023年，公司在中(zhong)國(guó)香港設(shè)立海天國際(jì)投資有限公司開(kāi)展海外業務(wù)；2024年持續(xù)加碼(mǎ)，先后(hou)成(cheng)立海天國際貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三傢(jiā)國(guo)際(ji)貿易公司，搨(tà)展海外業務。

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4月的贸易战再次提醒我们🌽💔💔💔，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍋。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👞🥒🧅🍒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🧅。今年2月以来🥝，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥬🧅👜，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💖。一旦后续油价因为供给因素飙升👛🥭，该抑制作用势必减弱🍊。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🎒💋👄🥥。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👘。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🥕💞。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二👠💋💗👚，科技仍将是中长期配置主线🥕💓。短期来看😠🥭😈💕，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块💯。第三，政策提振下的大消费板块🍇🍌。以旧换新政策显效💛🥻，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💗。

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1、港股生物医药B类股走高，北海康成涨超23%，心玮医疗涨超13%，歌礼制药涨11.86%🥭💛💌🥝🎒，云顶新耀🍆💘🩳、欧康维视生物涨近7%。

2、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展💗🍒🥿，叠加政策端的持续支持🤍🍏💟，推动腾讯😡🍏😻、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升。尽管短期市场波动可能持续💗，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下💔🩳💝，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显💝。