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相比2014年底和2019年初🍇🍄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥭，但如果美联储在7月意外降息😡🥭👙，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙👡🍆。从板块轮动来看💝💯👡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍍。三季度A股科技企业IPO重启🧄🎒🍋👡🥭，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月(yue)中(zhong)旬之前(qian)A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏(pian)小(xiao)幅上漲判斷(duàn)(duan)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期(qi)偏低，存在政(zheng)筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)(jian)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好。

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2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。