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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观(guan)察(cha)，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🍅💘，创业板指涨跌幅0.22%🍌。本周万得全A成交额达5.41万亿元👙，日均量能较上周相比有一定放大。

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据陈为昌介绍，受安监和环保政策趋严影响，近期主产区焦煤产量连续下降🩲🍌👝，目前已低于去年同期🥿👚💛。不过，目前并未出现大范围的限产和减产政策🥦😈🌽🍑，产量下降的持续性仍需要观察。焦炭存在第四轮提降的预期，现货市场采购偏谨慎🧅🍇。

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过去两个月港股表现持续强于A股🥻，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💞👗。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%😻，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👿👢👠，同期上证指数2.2%🍊😠，AH股溢价指数从145降至129🧅。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌👢，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升👅，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👝🥒💘🍈🍇，显著跑赢上证指数9%🎒👿，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🍓💝。

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1、中央(yang)台办、国家发展改革委、福建省负责同志介绍了两岸(an)融合发展示范区建设(she)进展情况。教育部、财政部、交通运输部(bu)、商务部、文化和(he)旅(lv)游部、国家移民局负责同志作了发言(yan)。

2、经任子行公司自查，本次立案的原因主要系公司自查发现全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司相关年度存在多计资产🍋👅🥥、多计收入🩰💓、多计利润等情况，公司已进行积极整改💌💋😈，对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，并聘请会计师事务所出具了相关审计报告💗🍏👄🥑。