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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會(hui)迎來上市(shi)公(gong)司業績(jī)預告披露(lu)高峯(fēng)，超預期(qi)咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)業績脩復(fù)(fu)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景氣(qi)、盈利(li)能(neng)力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈、估(gu)值、交易(yi)、週(zhou)期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多(duo)箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關(guan)註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)(xue)製(zhi)藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註(zhu)五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善的(de)賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块👗，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年🍇，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份🥦👘💖，这次是他首次减持该公司股份。

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2024年7月31日，温江(jiang)区(qu)人民法院调解(jie)室，在双方委(wei)托诉讼代(dai)理人的见(jian)证下(xia)，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉(su)，对(dui)离婚(hun)判决的履(lv)行达成一(yi)致意见。根据协议由(you)尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方(fang)不得再向另一方主张(zhang)任何财产分割和(he)补偿。后来，曾某又提出再审申(shen)请，2025年2月28日，四川省成都市(shi)中级人民法院驳(bo)回曾某的(de)再审申请。

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1、中国人(ren)民银(yin)行货币政策委员会(hui)2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供给侧结(jie)构性(xing)改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力(li)军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责(ze)主业，支(zhi)持银行补充(chong)资本，共同维(wei)护(hu)金融市场(chang)的稳(wen)定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好金(jin)融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域(yu)的融资支(zhi)持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票回购(gou)增持(chi)再贷(dai)款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企业融资协(xie)调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融政策措施落(luo)地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经(jing)济金融管(guan)理能力(li)和风险防控能力。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月(yue)主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份(fen)继续回升。2025年5月(yue)，股票型公(gong)募基金份(fen)额(e)25年4月末减少462亿(yi)份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份(fen)额后，估算5月偏股类(lei)老基金(jin)净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。