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从(cong)行业表(biao)现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会(hui)议前一(yi)周(zhou)，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵深推进的(de)背景下，市场终于(yu)突破了“扭亏阻(zu)力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者(zhe)心态从扭(niu)亏为盈，转变为对(dui)未来更多盈利的期待。由于转为盈(ying)利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入力度——可能(neng)是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、行情回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度(du)宽松”的预(yu)期修正，降息(xi)预期下降；二(er)是货币政策操作较(jiao)为克制，资金面持(chi)续(xu)偏紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整(zheng)体好于预期，经济开局平稳(wen)。3月下(xia)半月(yue)起(qi)资金面边际(ji)转松(song)，4月初(chu)受到关税冲突扰动，国债收(shou)益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息(xi)落地、中美贸易谈(tan)判超预(yu)期，国债收(shou)益率再度小幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下资金面(mian)整体宽(kuan)松，国债收益(yi)率(lv)小幅下行。行情方面，截止06月(yue)27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年(nian)期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨，截止(zhi)06月27日收盘(pan)，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏(pian)紧带动(dong)短端(duan)国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利(li)差(cha)维持低(di)位(wei)，收益率曲线(xian)整体维持平坦化(hua)特征(zheng)。

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今日(ri)港股三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數漲(zhang)0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消(xiao)費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上市首日(ri)高開(kāi)，漲超(chao)57%。

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1、下(xia)半年美国经济增(zeng)长可能(neng)进(jin)一步放(fang)缓，主(zhu)要受(shou)到(dao)关税政(zheng)策不确定性对美国需求和(he)投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的(de)调整进(jin)一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、从中信一级行业来看💘🍑🥒🥾，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💔🩰🥑、综合、国防军工💘、非银行金融🍌💓；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🍏🍆、非银行金融、国防军工💞👠。