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【观策·论市】中东(dong)军事冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动(dong)空袭(xi)。当前(qian)中东局势会压制全球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等(deng)大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考(kao)虑冲突(tu)爆发后中东地区航线受(shou)到(dao)影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备(bei)较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅(jin)主板强制要求披露且披露(lu)比例高于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率(lv)较高的行业或是盈利预期改善的行业占(zhan)优。风格有明显的(de)日历效应，大(da)盘成长风(feng)格、创业板指数在收益率(lv)上表现较好。

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1、不(bu)过中东(dong)冲突引发了风险偏好的突(tu)然变化，结构上受影(ying)响最大的是高(gao)位、高成交且高(gao)度(du)共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着回归以AI为代(dai)表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始(shi)跟踪的线索回(hui)到了(le)政策，价(jia)格信号的持续且(qie)普遍低(di)迷可能成(cheng)为新(xin)的(de)催化，但需要(yao)耐(nai)心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、注：中证银行(xing)指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。