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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🥿🤬，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍋🩱，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🥾，而非一蹴而就解决所有分歧🩳🍈💕。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥒🍋🍇🍏。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💘👅。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍒👢。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示👿，若要在9月前出现降息🤬💗👠🩲🩲，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退💗💓💔，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早🍅🩰。”“为了应对关税，进口商🩲🧡💓🍓、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🥔🧄👛。”

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英国豪华(hua)汽车制(zhi)造(zao)商捷豹路虎周一将其(qi)2026财年(nian)息(xi)税前利润率(lv)预期从之前(qian)的10%下调至5%-7%，理(li)由是美国关税(shui)迫在眉睫，全球(qiu)汽车业存在不确定性。

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1、展望后市🍒🍓，国元证券表示，白酒方面🥒💝，去库存🥭💓、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔💞💟，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好🥿🍍👗、势能向上的区域领先酒企👝💘💋。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食👠💕、能量饮料等细分赛道景气度高🍋🥑；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

2、3条深市指数此次调样(yang)合计更换31只(zhi)样本。其(qi)中，深证成指样本股调整20只样本，创业板指调整8只(zhi)，深证(zheng)100指数调整3只。据悉，深证成指本次调样后制造业样本公(gong)司权重占(zhan)73%；创业(ye)板指中(zhong)，战略(lve)性(xing)新兴产业权重占92%；深证100指数战略性(xing)新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经(jing)济、绿色低碳三大重(zhong)点领域权重(zhong)占73%。