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【观策·论(lun)市】中东军事冲(chong)突和中报业(ye)绩预(yu)告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势会(hui)压(ya)制全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推(tui)升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导影响化工、有色金(jin)属等板块(kuai)。对A股影响来(lai)看，地(di)缘(yuan)冲突不确定性引发的(de)市场避险情绪可能促使(shi)资金流向红(hong)利等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机会。从(cong)披露中报业绩预告(gao)来看，仅主板强制要求披露且(qie)披露比例高于其他(ta)板块；2019年(nian)以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格(ge)、创业板指数在收益率上表(biao)现较(jiao)好。

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中东局势升级消息频传，国(guo)防(fang)军工板块关注度飙升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国(guo)防军工、石油石化是(shi)31个申万一级行(xing)业中唯二收涨的行(xing)业，其中国防(fang)军工获主力净买近50亿元，高居全(quan)行业之首。

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另外，上(shang)周五公布的密(mi)歇根大学6月份的报告显示，美国6月密歇根大学消(xiao)费者(zhe)信(xin)心指数(shu)初值(zhi)大幅反弹，远超预(yu)期，消费者的短期通胀预期大(da)幅回(hui)落，长期通(tong)胀预期也有所下滑，人们(men)对经济的担忧减(jian)轻。美(mei)国6月(yue)密歇(xie)根大(da)学消(xiao)费(fei)者信心指(zhi)数初值(zhi)60.5，创2024年1月(yue)以来最大(da)单月升幅，预期53.6，前值52.2。本次数据轻松超过媒体调查的所(suo)有经济学家的预期(qi)。上个月的密歇根消(xiao)费(fei)者信(xin)心创下1980年5月以来的(de)最低。分项指数方面(mian)，6月现况指数初值63.7，创下三个月新高，预期59.3，前(qian)值(zhi)58.9；6月预期指数初(chu)值58.4，预(yu)期49.7，前值47.9，为2023年(nian)12月以来最(zui)大升幅。

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