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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股(gu)方向

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“2025香港国际人才职业博(bo)览会”第(di)二(er)季(ji)于6月28日(ri)举(ju)办。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳(lao)工及福利局、香港人才服(fu)务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新(xin)科技、工(gong)业(ye)制造与智慧城市(shi)”，涵盖(gai)人(ren)工智能、金融经济与智能制(zhi)造等前沿(yan)领域，共(gong)吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績(ji)預期(qi)落地(di)都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分(fen)消費(fèi)品、高新(xin)技術(shù)製造業、價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)的(de)資源(yuan)品等(deng)領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企(qi)業盈(ying)利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🤬，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行🥑👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。”招商证券指出。