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在“电风扇(shan)”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。

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1、供应方(fang)面：据金联创统计，2025年5月中国炼厂(chang)保税低硫船用燃(ran)料油(you)产量为95.5万吨，环(huan)比下降8.44%，同比下降(jiang)28.21%。随(sui)着(zhe)前(qian)期检修炼厂陆续恢复生(sheng)产(chan)，保税低硫(liu)船燃产量存(cun)小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库(ku)存录得(de)2371万桶，环比前(qian)一周增加113万桶（5.02%）。富查伊拉燃料油库存录(lu)得875.2万桶，环比(bi)前一(yi)周增加151.4万(wan)桶（20.92%）。

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加藤胜信强调了可预测的重要性，指出财务(wu)省“明(ming)确提到年度计划(hua)可能会在财政年度(du)内发生变化”，但他没(mei)有具体评论当前债券发行计划会如何变(bian)化。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍍，万得全A指数PE（TTM）为15.2🍒，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中💌🍌，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机👿、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🍈👗。

2、美国总统特(te)朗普在社交平台上称(cheng)，“美国与(yu)伊(yi)朗今晚遭袭(xi)事(shi)件无关”，并警告说，若伊朗以任何形式对美(mei)方发动攻击，美国(guo)武装力量将“以空(kong)前规模全(quan)力回击”。此外，特朗普还声称，美方(fang)可(ke)以“轻松促成结束这场冲突的协(xie)议”，但并未(wei)详细说(shuo)明如何达成(cheng)协(xie)议。