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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕🧅💯，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰👿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😈，牛市上半场是金融再通胀👚💗🤬💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👛🍄🩳🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔👙🍉，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆🤬👠，在观测到PPI的显著修复之前🤬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥑👅。

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2、银行ETF（512800）基金(jin)经理助理(li)张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选(xuan)动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不(bu)低于30%，并要求披露中长期分红规(gui)划，部分(fen)银行开始实施“一(yi)年多次分(fen)红”。这种分红的可预期性和稳定性增强，能(neng)够吸引(yin)保险、社保等长期资金(jin)持续增(zeng)持，形成“政策引导—分红提(ti)升—资金流入”的正向循环。