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建议在6~8月的半年报季🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥑👗🩲🍏、ASIC芯片🍑、光模块👢🥦、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗，建议重点关注字节生态链公司🤬🧄👅💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍇🍅💋💞💖、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍌👜🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩰，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓，但需要耐心等待💖🥕。

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预计🥥🍒👘🤍，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中🥑🍈👛👛🤍，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）🥔👄🩱🍌👜；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气🍇。

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