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3、观点。上半年(nian)特朗普(pu)交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的(de)关键，一是在价差(cha)扭曲(qu)下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜(tong)和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是(shi)，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持(chi)续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关税确(que)定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有(you)需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅(fu)震荡(dang)局面，投资(zi)者需要关注(zhu)的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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