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美国需求(qiu)面临不确(que)定性(xing)，关税风险(xian)或逐步体现(xian)。根据美国(guo)密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续(xu)走低(di)，叠(die)加部分品牌已陆续宣布(bu)针(zhen)对(dui)美国销(xiao)售的(de)产品采取重新定价(jia)策略以应对关(guan)税的影响，我们认为居民消费(fei)需求在2H25或存在一定放缓压力。此外(wai)，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎(shen)。

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據(jù)韓(hán)國(guó)産(chǎn)業(yè)通商資源部(bu)透露，該(gāi)工作組將(jiāng)(jiang)由新(xin)任通商交涉本部長(zhǎng)呂(lǚ)翰九擔(dān)任組長，將負(fù)(fu)責(zé)製定(ding)一攬(lǎn)子協(xié)議(yì)，首爾(ěr)(er)方麵(miàn)希朢(wàng)其中包括美國大幅(fu)降低對(duì)韓國(guo)商(shang)品的關(guān)稅(shuì)。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核(he)心因素仍在于(yu)自(zi)身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属(shu)、军工(gong)上涨，但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以(yi)来(lai)的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后，风险溢价进(jin)一步(bu)下行(xing)还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等(deng)主(zhu)题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)存在這(zhè)些謹(jǐn)(jin)慎言論(lùn)，但(dan)市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)于降息即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的信心卻(què)在增強(qiáng)。目前已有近70%的投資者押註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月(yue)開(kāi)始降息，相(xiang)比(bi)一週前的60%進(jìn)一步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所（CME）的(de)預(yù)測(cè)，截至上週五下午(wu)，市場認(rèn)爲(wèi)美聯(lian)儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完全消化了美聯儲將在本(ben)週的(de)政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。