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2、建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关(guan)注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力(li)租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观(guan)察(cha)，其中多模(mo)态(tai)视觉(jue)理(li)解应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注(zhu)字节生(sheng)态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选(xuan)股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需(xu)要(yao)耐(nai)心等待。