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展望下半年，地产(chan)施工端复苏(su)仍有堵点，城(cheng)市更新在一定程度上弥补部(bu)分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要(yao)“两新”等政策进一(yi)步加码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但对钢(gang)价难形(xing)成上行驱(qu)动。供(gong)给端看，行政限产落(luo)实节奏尚未有定论，目(mu)前核心(xin)因素仍在于下游需求韧性(xing)和炉料供给增(zeng)量。按当前钢厂(chang)利润和下游库存(cun)走势，下半年产量预计窄(zhai)幅波动。

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