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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🥦🍋🍅，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱💘。其他下游如板材💕💖🧅、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🧄🩲🍑。因此💛🎒，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间💔，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅😻🤍，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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融(rong)资资金已经连续两(liang)个(ge)月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤(you)其(qi)是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对(dui)冲(chong)基(ji)金）需通过(guo)融资融券(quan)实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金(jin)的(de)强化作用下，整(zheng)个市场交易(yi)活跃度明(ming)显提升。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🌽👠💌🍌💕，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🩲👿，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓👜🥿😈，详见《消费缘何强势🧡？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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6、综合来看油价的运行😡💯🩲💞，我们预计原油整体价格高点已在年内见到💔🩰🌽，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🩲，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑💗💕👙，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🍄👙🥦。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶👡；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🍅。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现👿🍓。

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1、香港財(cái)政司司(si)長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在(zai)跨境貿(mào)(mao)易應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛(tong)點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)(wu)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字(zi)資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支(zhi)柱之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)(chuan)統(tǒng)金(jin)螎係(xì)統(tong)以(yi)外提供成本傚(xiào)(xiao)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)(dai)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支(zhi)付。穩定(ding)幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚(xiao)，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必(bi)要的監筦措施(shi)，推動髮行人把穩(wen)定幣應(ying)用推(tui)廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)經商及市民(min)生活中的實質痛點。

2、赵宪成：上半年💝🥻，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💘🍉，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👠，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥬；第二轮发生在二季度💓💋💞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍋🥝🧡，港股于4月7日跳空低开👞👗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍄💔🍍，市场快速消化中美关税战的预期🧅🩲🧄，辅以国家队积极稳市场👢🍅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。