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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大(da)。

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网友：从商业模式🎒👙💟、企业文化、市场价格这三个维度去考察👄，懂的边界或标准是什么？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况🥒💌🥝，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况🌽。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

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当(dang)前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥(yong)挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑(lv)到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月(yue)流动性风险的概率(lv)相(xiang)对较小。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👝💞😈👚。

2、从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。