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2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难(nan)以(yi)保(bao)证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本(ben)面延续(xu)改善的(de)白电(dian)龙头(tou)。②改(gai)善(shan)视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信(xin)）。