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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动(dong)以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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该调查由芝(zhi)加哥大学布斯商学(xue)院(yuan)的肯特(te)·A·克拉克全球市场中心进行。调查结果显示，超过九成的受访经济学家对未来5至10年美元计价资产的避风港角色表(biao)示“有些担(dan)忧”或(huo)“非常担忧”。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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