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王青也认为(wei)，二季度以来，受美元(yuan)指数大幅下(xia)跌、国(guo)内经济运行稳中偏强支撑(cheng)，人民币出现较为(wei)明显的(de)升值。综合各方面因(yin)素，预计(ji)短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

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操作层面💞💞💔🥥，中期维度下（7-8月份）🍓👝👠，半年报依然是很重要的逻辑链👞🥔，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💓、业绩预期良好两个先决条件👙🥒🍒，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩳🩰🍉🩳，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏😠🍒、军工、出口（摩托车🥭、风电等）👜，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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AR/XR眼镜则在轻量化和佩戴舒适性方面表现卓越。其显示模组结构小巧🍑，却能带来影院“巨幕”级的观影体验，即便插入带有度数的镜片💛🍈，眼镜的整体外观依然时尚美观。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资(zi)金面(mian)上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表(biao)示，公司目前(qian)有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需(xu)求和(he)产品定位提供解决方案(an)，处于(yu)性能和良(liang)率提升阶段。

2、热门ETF方(fang)面，同标(biao)的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华(hua)宝（159363）场(chang)内逆市收涨1.75%，日线五连(lian)阳续创阶段新(xin)高，全天成交额超2亿元(yuan)，环比放量明显，资金全天(tian)净申购900万份。