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那么此时(shi)，市(shi)场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资(zi)金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方(fang)向一定是当时(shi)空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主(zhu)线(xian)或者赛道进行投资。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖(nuan)，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数(shu)小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但(dan)目前全(quan)球能源类成本已从高位回(hui)落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格(ge)局预期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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