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日央行预计在下周的会(hui)议上维持政策利(li)率不变。日(ri)本(ben)央行更新其对日本国债购买计划(hua)的评估将成为下周会议的焦(jiao)点。日本财政部下周将与一级交易商会面(mian)，调整长端债券发行节(jie)奏(zou)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👿。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😈👛，核心资产泡沫破灭👠👜👅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬👄🎒🍍👚，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💌🍇，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👠💌🥻🍍，此外有色金属🥑🥻、煤炭💛🧄😡🍈、化工😡🥬🧄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻，同样涨幅居前💕😻，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😡🍓🍇，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💯、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😈，若价格水平快速回升🩳，A股业绩优势放大🥦🧡，有望相对港股走强🩲🍉，但短期概率不大🥥🥾🥦👅。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍓🥔🤬，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本(ben)通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)(hui)落，但昰(shì)或仍處(chù)于(yu)2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日本短(duan)期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反(fan)暎(yìng)在(zai)6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註(zhu)實(shí)(shi)際(jì)工資衕比(bi)能否轉正。此外，旾(chun)鬭(dou)所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉(zhuan)嫁(jia)至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年(nian)的通(tong)脹高位(wei)停畱(liú)或反彈(dàn)(dan)有助于(yu)提高2026年旾(chun)鬭中漲(zhang)薪(xin)的幅度。

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