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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👘🥿💟🍊、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥥🥬💕🥥。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在本月底结束的 2024-2025 财年🩰🥦，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元）🍒，低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天也表(biao)示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指(zhi)望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过(guo)法(fa)案，暂停(ting)伊朗与国际原子(zi)能机构的(de)合作。

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整体看👚🥻💖，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💕🩱💌，盈利预计边际放缓🥦👅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥕🧅🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳🍅，半导体🤍🍈👄、光学光电子😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊😈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑💛、光伏、自动化设备等💓😠🩱；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩲🥕🧄、五一端午等多重假日**🤬😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑👄、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍋🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍋👘；出口方面😠🥦💛🍒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍄、5月分别增长20.2%👘💝🍆、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🤬👢，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🩳🍊🥒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥿💌👞，业绩有望改善🧅👜💓🎒。

2、经调(diao)查组核实，尹(yin)某光、漆(qi)某(mou)华工作期间没有**举报(bao)和问题线(xian)索反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发(fa)现尹(yin)某(mou)光、漆某华有利用原有职务(wu)之便(bian)获取不正当利益的情形。