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虽然波音的交付量预测与去年大致相同👞🍎🍆，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%🌽🤬💔👢🥔，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🥝🥕🍑，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%。

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事实上，海天味业的海外布局早已启动👝👄。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码🥕🍎💕，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司🍇，拓展海外业务🍅🧅🧡。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👞🥒🥕💘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💋。不过🍅🥬，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👘🍑💌🧅🥒，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💛🌽🥾💛，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥻🍋😻💛🍉。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱💔🍆。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍆🧅🧅😡，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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三大主线配置机会：第一💛😻，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍒，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍄💌💔，科技仍将是中长期配置主线🍏😈。短期来看👙，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🍊💓💕🥔。第三🧅🥕🥬，政策提振下的大消费板块👝。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放👢😡。

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1、港股生物医药B类股走高🌽🥔👄🍆，北海康成涨超23%👗🧡💘，心玮医疗涨超13%，歌礼制药涨11.86%🍇🎒💕🥕，云顶新耀、欧康维视生物涨近7%。

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