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2025-08-16 11:16:49 作者：秦雪虎

展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。资(zi)金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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（1）供应上看🍅，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称👿💌，丰水期大厂产能置换为主🩲，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续🥕。（2）消费上看，光伏抢装潮结束👅，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💯👜🥒，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的(de)判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、社零的超预期增长背后有“隐忧(you)”。消费品以旧换新(xin)政策持续显(xian)效，家用电器和音像(xiang)器材类、文化办公(gong)用品类、家具类(lei)销售额连续多个月大幅增长，需求提(ti)前释(shi)放。而多地宣布家电国补政策(ce)暂停(ting)，对短(duan)期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣(xuan)布将(jiang)自6月(yue)23日(ri)起对(dui)多种钢制家用(yong)电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利(li)影响。因此家(jia)用电器(qi)行业的销售(shou)端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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