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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求(qiu)旺盛，存储器(qi)供不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器(qi)材零(ling)售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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2、谈到收藏(cang)初衷，他并(bing)不避讳(hui)金钱与价值。“如果我(wo)们总是围绕着‘多少(shao)钱’来谈艺术，那(na)是对文物的不尊(zun)重。”但在收藏逻(luo)辑上，他将自己(ji)的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书(shu)画(hua)——这些是中国艺术品的根(gen)脉。”