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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池(chi)中，本週(zhou)錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露(lu)窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👄😠😡。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🩱👿🧄💘🍈。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🍏🥕🥾🍅🥔，降息25个基点的概率为18.1%👙💓，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥻💓🍍，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💕👙🍉，聚焦绿色能源体系建设👗、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥭🍋，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🍑，明确绿电直连相关定义。同时😻👞，自2025年7月1日起施行🍍🎒💕🧡，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化👅👙🥿😈、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化🍆😈、监管协同化的用电新生态。6月4日💟，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向👘👄，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点👡🍏🍎🤬🍌，探索新型电力系统建设新技术💯、新模式😻🍉，推动新型电力系统建设取得突破🥿👢👛😻。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》😻，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥝🩰。6月11日🧅，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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