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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👿👘🧄、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥔🌽、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度😈👄。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💋，构成牛市的核心区间🥿。近期A股向下力度弱🍒🥬，向上力度强🍍💌🥾，也在提示市场更多关注长期积极因素💕🥒。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧡😻🥬。各类资金预期依然割裂🥑，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾💕🥬😈。短期可能还有博弈性的指数冲高🥑👅🥬🥝🥥，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥭💋👙🍆。

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2🥦🧄👙🍇、需求：上半年👛👛👗🤍，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月🍊🌽🥦，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看🌽，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显🥥👠。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👝👝🍄，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🍑💌🍆🥬🍒，但同样🍑，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好💓🍒🥬🥭、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分😈🍍🩲。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金👠🍌💔🍌，这一比例超过以往任何时候💞💯🍈。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金💓🍉🥕🩲。这一比例高于 2022 年的 60%🥬🎒，是 2013 年的两倍多。

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。