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我们发现💕😻🍈，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时👝👙，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👗。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍄，难以有效规避下跌风险🍄。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%🥕，市场情绪较好🤍🥕👅🍓。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋(qu)势有望(wang)占优。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金、螎資餘(yú)(yu)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在(zai)市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)(xian)相(xiang)互強(qiáng)化(hua)的特徴(zheng)。私募基(ji)金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交(jiao)易，例如通過螎資加倉(cāng)放大(da)收(shou)益，囙(yīn)此私(si)募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)(qu)動(dong)螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些(xie)資金的強(qiang)化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)(yue)度明顯(xian)提陞。

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6月24日，国泰君安(an)国际(ji)正式获香港证监会批准(zhun)，将(jiang)现有证券交易牌(pai)照升级为可提供(gong)虚拟(ni)资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。此(ci)次(ci)牌照升级后，客户(hu)将可在国泰君安国际平台直(zhi)接交易加密货币如比特币、以太坊及(ji)稳定币如泰达币（USDT）等虚拟资产。据报道称，多家香港本地(di)券商已完成“1号牌升(sheng)级”，国(guo)泰君安国际并非唯一(yi)一家(jia)申请(qing)牌照的中资券商，未来或有更多机构入(ru)局。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👡🩰；算力需求持续高景气😠🩱🍑😡，中高端芯片需求旺盛🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🧡🍆，4月中国半导体销售额同比趋势向上💛🍇🧡、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🥕😈🥝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💝💔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍍🍉🌽。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🌽🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💌，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰，叠加低基数效应🥿🧅👛💞💟，二季度盈利或超预期🍄。

2、展望2025年下半年，随着化(hua)工(gong)品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机(ji)会。