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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡👝🩰。从基本面的角度来看🥕👠🍑，财政指数的发力和消费的韧性🧅🥭🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🍒🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦😻🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝💯🩰💯。上半年😈🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过👄👗🩲👚💓，我们称之为牛市阶段II💞💛😻💝。风格方面🧡👿🍉🍍💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风险提示：科(ke)创(chuang)人工智能ETF华宝被(bei)动跟(gen)踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动跟(gen)踪中证电子50指数，该指(zhi)数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数(shu)编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数(shu)未来表现(xian)。本文中提及的(de)指数(shu)成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基(ji)金管理人评估科创人工(gong)智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，基金管理(li)人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责(ze)。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不(bu)对因(yin)使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨(jin)慎。