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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳💞🍍🥬🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥾💔🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏😈。尽管高频数据显示出口下半年承压💘😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🩱💓。在流动性和增量资金方面🍌👿👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑💓😠😻。上半年🤬👄🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🩲👠🥒🥔。其二🍏🥝👿，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🥭🤬👝，货币政策至少不紧🍍💌🩲💋，微观流动性边际利于股市。