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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下(xia)行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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