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“我直接(jie)踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响，如果药品降(jiang)价的政策真(zhen)的执行(xing)，国产(chan)创新药会遇到很大调整，基于上述考虑，他将创新药股票(piao)全部清仓。没想到一个月后，行业迎来另一番反转，“现(xian)在全网都(dou)在买，反而是他(ta)们吃到红利了”。

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项目未能实现(xian)这一点，已成为 “进(jin)步主义过度扩张(zhang)” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下(xia) ——1999 年(nian)，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔(er)・安东诺维奇(qi)成功(gong)推动列车(che)绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶(ji)沿 5 号州际公路向北。这不仅增(zeng)加了项(xiang)目(mu)成本，还延长了行程(cheng)时间(jian)。

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建议在6~8月的半年报季👝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥬。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👗，算力供应链（AI服务器🍓🧅🍒🍅、PCB、ASIC芯片👅、光模块、交换机🩳🩳、算力租赁等）值得重点关注🍇💋；应用环节需要持续跟踪观察💌👘🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💔🥻😈👅🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩳🥥💕💓👡，品类方面建议关注AI眼镜🥾🥔、AI玩具等产品👙👝🍅👡；2）港股步入自下而上的选股阶段💛💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🤍，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💋🍅。

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高盛(sheng)还特别提及，AI技术正在重塑(su)竞争格局，大型民企凭借其客户基础、数据积累和投资能力，在AI投资、开发和商业化方面(mian)表现更为突出。

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2、囙(yīn)此，政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)工具又有典型的財(cái)政、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴聯(lián)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)。充分釋(shì)放政筴性開髮性金螎工具政筴傚能，也需要髮揮(huī)財政咊(hé)貨幣政筴郃(hé)力。