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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然(ran)呈现(xian)**开支托底经济、消费出(chu)口相对(dui)强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求(qiu)增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局(ju)会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗(zong)商品有企(qi)稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。

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减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的(de)变(bian)化不无关系。长江商报记者还注意到，在过去的(de)数年内，长城华(hua)西银行加大风险化解力度，信贷(dai)资(zi)产质量得到明显优化。但(dan)2024年，该(gai)行不良率再(zai)次反弹，重返2%以上的高(gao)位。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科(ke)技互联网龙头与(yu)ROE基本匹配(pei)，但部(bu)分新消(xiao)费估值较高。今(jin)年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但(dan)结构(gou)有亮点(dian)的宏观(guan)环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例(li)如(ru)AI相关的科技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后(hou)有(you)所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这(zhe)一比例看估值(zhi)已经合理。

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据了解，特殊需要信托(tuo)发展有(you)两大瓶颈问题亟需解决：一是信托登记，二是(shi)信(xin)托税制(zhi)。业内人(ren)士表示，如果能将房产和股权等(deng)非资金资产纳入(ru)特殊需要信托(tuo)，将能极大拓展用于保护特殊需(xu)要人士的财产范围。

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