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► 稳定型回(hui)报：存(cun)款(kuan)、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是(shi)一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所(suo)回落，但在整体经济回报和(he)国(guo)债利率下行的情况(kuang)下，稳定回报或保值资(zi)产依然有其长期配置价值，尤其是可(ke)以在(zai)市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是(shi)全市场最好(hao)的策略之一，一(yi)直在上涨且跑赢，也证明了分(fen)红是一个比较的概(gai)念；2）不(bu)过需要注意的是，分红其(qi)实也在持续“缩圈”，从过去(qu)几年的建(jian)材、石油、煤炭等盈利与(yu)基(ji)本面(mian)现今(jin)承(cheng)压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红(hong)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍊👗🤬。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻🧡💓、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👜，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💟👘。从7月开始💋，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍒👚，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👿💗🍎🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)(yin)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産(chan)不(bu)及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收(shou)緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量(liang)大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥦，二季度产销均保持较高景气度🥕👅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👄🍒💝、5月分别增长20.2%🧄🤬🌽👅、33.4%🥬💖👠。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈😻，半导体👞、光学光电子🥔🩲💓、运营商🌽👅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👜💖，业绩有望改善💋。

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1、根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)(dui)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主(zhu)要有工業(ye)金屬、汽(qi)車(chē)零(ling)部(bu)件、乗(chéng)用車、光(guang)伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、從(cóng)公司整體(tǐ)收(shou)入錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，2021年至2024年(nian)期間(jiān)開(kāi)源(yuan)證(zheng)券歸(guī)屬于母公司所有(you)者(zhe)的淨(jìng)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元(yuan)、6.87億元(yuan)，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。