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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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细分(fen)行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工(gong)业利润增(zeng)长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相(xiang)关(guan)设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行(xing)业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显(xian)现，消费品(pin)制造业其他(ta)家用电(dian)力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大(da)。

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