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跨国制(zhi)药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元(yuan)的重磅(bang)药(yao)物中(zhong)，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接(jie)近2000亿美元(yuan)。这一巨大缺口驱动(dong)了跨国药企对中国创新资产(chan)的强烈需求。

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中泰证券表示🥻👚，作为资金避险与低波动配置的重要去处🍓🥦🌽💓🥾，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资产。中长期来看，AI与半导体产业中游方向🍍💞👅，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动👢🥔🍈。

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“辉瑞(rui)和百时美(mei)施贵宝都(dou)在(zai)花大价钱买中国的(de)创新资产，给了行业很(hen)多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速(su)增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前(qian)期管线是非常‘饥渴’的。就说双(shuang)抗(kang)，为什(shen)么卖得这么贵，听业内也(ye)在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业(ye)人士说，对外授权交(jiao)易卖(mai)得起价，是好事；中国(guo)的临床数据和(he)海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有(you)更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛(meng)进的催化剂。

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用(yong)环节需要持续(xu)跟踪观察，其(qi)中(zhong)多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心(xin)等待。

2、在权益类公募基金扩容🧄、中长期资金入市与政策工具护航下🥒，A股资金面或将延续稳中向好态势🌽。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确👘💌，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。