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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一(yi)月去一次，顾虑 “我坐在那，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工(gong)从空闲的办公室感受到权力(li)流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩰💞👘，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩲🍇，预测股息率达3.2%，其中👙，银行、电信🌽🍋、公用事业等高股息板块普遍超5%🥕🎒。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💌🤬🍋🍄。中长期来看，南向资金持续流入🥿🌽，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💯，未来A/H价差有望收窄。此外💋，创新药💌、人工智能等领域的技术突破🍎🍉，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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目前来看🍑💕🩰🧅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙，若未延期🥥🥔，部分国家税率或升至25%🥬。从目前美国对关税的态度来看🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍏。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💟🥭💯👢。A股面临的外部环境扰动降低。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🍄，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块💕；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💘、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会💟，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🥭👠🥻🧅🍉，看好电解铝🩰👝、黄金💝🩲、铜板块🩳🍆。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💟😻🍅、乘用车👛🍎、光伏设备、电池🍓、家用电器🤬😈👝🍒、医疗服务🩱🥒🍈💓、消费电子、半导体👿🍆🍓、计算机设备、保险🥔👗💗、电力、燃气等行业。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)(wei)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流入(ru)69.55億(yi)元。跨境ETF本週收(shou)益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型(xing)ETF本週收益中位(wei)數爲-1.82%，資金淨流(liu)入(ru)14.02億(yi)元(yuan)。