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反映(ying)在二级市场(chang)上，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列(lie)空(kong)袭伊朗消息传来，A股国防军(jun)工板(ban)块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元(yuan)，断层领(ling)先全行业。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬🥝🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩳🥿🌽、PCB🧅🍆、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥒🥥；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈👝💞🧡，建议重点关注字节生态链公司🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩲，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩰💟🍒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👗💝🥑，但需要耐心等待。

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周三，财政部长斯科特・贝森(sen)特(te)（Scott Bessent）在国会(hui)作证(zheng)时，议(yi)员(yuan)们 —— 主要是民主党人(ren)，但也有一些(xie)共和党人 —— 提出了债务问题。

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分化中的(de)收(shou)敛(lian)：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品行情下重启上(shang)行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带(dai)来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。

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1、美国海军学会网站6月(yue)10日发布的动态显(xian)示，美国“尼米兹”号航母打击群正在南海活动，这是美国海军现役最老的(de)航(hang)母，即将在完(wan)成本次部署后就退役。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💖🥝。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🍌，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💋，后续看好泛科技方向机会🩲👙🩲🥻。