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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍄👠🍆，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😻、价格拖累等因素影响😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉🎒，半导体、光学光电子、消费电子🧡💌💘💟、运营商🧅🥑、软件等🥑🍆🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🧅💗，如汽车🍊、光伏😈🥦、自动化设备等🥬；3）消费服务领域🥕，如饮料乳品👡👿💛、农副产品、家电🍉、家具🍊🍒👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🥦💝；此外贵金属🎒😈🥻👚、燃气、电力🥝🤍😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👗💋、部分消费服务和信息技术领域💕。其中资源品板块原油🩳👝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🌽👜🌽💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍉💔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💘🌽💓、贵金属🥬、小金属）🥭🍓、计算机等💛🍓👗。

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5月社(she)会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全国居民(min)消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)。5月央(yang)行公开(kai)市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固(gu)定数量招标(biao)方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超(chao)额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近(jin)月(yue)末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际(ji)放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有(you)望继(ji)续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指(zhi)（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根大通研(yan)報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在(zai)2030年突破50億美元。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💋👛🍆🩲💟；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞。资金需求端🤬💌🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍇。

2、5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)(e)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕(tong)比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比(bi)降幅擴大0.2箇百分點至(zhi)-0.4%。