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三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金(jin)通知，福建省国资委(wei)已出具(ju)《关于(yu)组建福建省工业控(kong)股集团有限公司有关股(gu)权划转的(de)函》，明确(que)将福建省(sheng)国资委持有的福建冶(ye)金80%股权无偿划转至福建省工(gong)业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格(ge)局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前(qian)全球能源类成本(ben)已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业(ye)已出(chu)现积极变化。综合来看(kan)，在行业(ye)供需格(ge)局预期改善的背景下，我国(guo)化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象。

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值得关(guan)注的是，受益于(yu)AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥑🤬🩲🥝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💯。2014年7月突破后的牛市💓💖🩳🥑🤍，事后来看并不是盈利的牛市💓👝。但在指数刚突破的2014年7月🥿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠。与此同时，更重要的是2014年二季度💟👜👜，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥿🤬🍄🥒。2020年7月突破后形成的牛市🥿🍊，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😠。

2、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫(mo)化。