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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场(chang)反弹。两轮行(xing)情虽时空(kong)相似，但板块轮动特征差异显著。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”💯，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长👿💘👛💟。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的意愿👚，转而拥抱保护主义🥬🍊。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了🎒😻👙，世界已经被颠覆。

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阿拉格齐称👙🥭🥕🍏，基于自卫原则和国际关系公认准则👿🩰，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示🧄，伊朗原本仅瞄准军事目标🤬😈💔👙，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击👛🩳🩰。“我们自卫是合法的💞😈🍏，也是对侵略的回应。如果侵略停止🍆👜💓👞👠，我们的反击也将停止🍏🩰。”

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2、从轮动面积来看，第(di)二轮行情(qing)的轮动面(mian)积更大。以申万(wan)一级行(xing)业相较(jiao)全 A 有超额收益(yi)的(de)比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超(chao)额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费(fei)、创新药等方向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽(kuan)。