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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持(chi)续高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短期(qi)走强概率不大(da)，若三(san)季度美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉(su)求以(yi)及美国财政部(bu)回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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