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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行(xing)。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤(mei)庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期(qi)貨價格均(jun)上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存下(xia)行。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司🍏👛🍇👡、中国五矿集团有限公司💘🍆🧡、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合👅👿，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🥦💞🥾👘，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业👜，被誉为国字号“稀土航母”。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风格层面🥒🧡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👡🥔，第一💓💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🩱🧄，对短期市场或有扰动。第三👿😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕💝。第四🍇🧡💯🍇🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡👜🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👘🌽，成长价值风格或相对均衡💓💕🤍🥔。