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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科(ke)技资产价值重估、南(nan)向资金大量流入(ru)，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素共(gong)振，同时(shi)，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现(xian)出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看👝🥥💘💝🥭，6月18日🍌，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🧡，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💯，剩余资金将有序下达。6月24日🥿👙💗🎒，中国人民银行、国家发展改革委、财政部😈、商务部😡💌、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍊💌😠😻，优化保险保障🎒，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😈👙😈🥿，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥒🩳，鼓励各地发布餐饮美食指引👜👙，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩱😡👝，推广中华传统饮食文化。地方上🥒，6月以来，江苏省😈🥑、广西壮族自治区🩳🩲🌽💟、深圳市🍎🎒🍈、北京市陆续推出促消费政策。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥭👙😠🥿👅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💟👿👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩲。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍍🌽🥑、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍓。大会期间🥬💕🍌，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍋。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩳💌🎒🥑，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👘🍇🥻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💕、数据处理🥑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、当地年轻人也许月薪只有 1000 块🩱🍊🥑👠，但会负债花几万块买摩托车👢🍋。但他们几乎只有两个选择🥥😡🍇🍌，本田或雅马哈。两个日系品牌市占率超过 95%，比汽车还集中。