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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多(duo)个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👚🍎🥥，大型产业趋势的特征是低渗透率🧡🧄，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💞🩳💝。报告的第三部分将会进行详细论述🩰。